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健民集团2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-17 19:18    来源:同花顺

健民集团(600976)(600976)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,新《药品管理法》开始实施,新版医保目录发布、一致性评价及带量采购等医疗卫生体制改革政策持续深入推进,加速医药行业的去劣存优和转型升级。公司积极应对医药行业环境及政策变化,紧紧围绕“效益就是生命”年度工作主题,开展营销变革与品牌提升,推进精细管理与精益生产,加强研发,努力夯实内生动力,推动核心业务持续发展,报告期内公司经营情况稳定,利润水平有所提升。2019年公司营业收入223,893.71万元,同比增长3.58%,医药工业的营业收入同比增长13.93%。医药商业的营业收入同比下降4.88%,母公司营业收入同比增长16.89%,叶开泰营业收入同比增长17.71%;实现归属于上市公司股东的净利润9,149.03万元,同比增长12.65%。

1、营销工作

以产品价值回归为核心,以龙牡壮骨颗粒为载体,通过产品重新定位、产品包装更新升级、广告精准投放以及“寻找吃龙牡的人”、“十大金牌店长/店员评选”等创意营销活动,重塑品牌影响力,唤醒老用户记忆的同时发展新用户;梳理产品价值链,调整产品结构,集中优势资源培养大品种;加大新产品培育力度,深挖产品临床应用价值,启动复方紫草油多中心试验等多项研究;优化渠道资源,加大医院、OTC药店、基层医疗机构等终端开发力度;优化组织结构,建立事业部长效考核机制,提升业务人员积极性。

全年工业营业收入同比增长13.93%;其中核心产品龙牡壮骨颗粒、健脾生血片、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健民咽喉片等较上年同期均有不同程度的增长,新产品雌二醇凝胶、复方紫草油等按年度计划顺利推进。

2019年公司小儿感冒颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、小儿麻甘颗粒3个产品新进入《2019年版国家医保目录》。

2、研发工作

以市场为导向,以中医药为核心,梳理研发战略,突出儿科用药特色,确定以儿童药物新制剂、中药新药、老品种二次开发三大研发方向。

加快在研项目进度,系统布局研发新项目。左乙拉西坦口服溶液完成CDE发补资料提交、呋塞米口服溶液完成中试,利胃胶囊、小儿宣肺止咳糖浆、牛黄小儿退热贴、吸入用盐酸氨溴索溶液III期临床实验按进度推进;枳术通便颗粒已完成临床前研究;经典名方黄芪桂枝五物汤、阳和汤已完成物质基准的制备与质量标准研究,新立项托莫西汀口服溶液、JMEY001、JMEY002等研发品种4个。

老产品二次开发持续推进,小金胶囊标准化研究项目完成技术与财务验收,系统生物学研究完成,发表SCI等论文8篇;拔毒生肌散完成标准修订,获国家审批通过;雌二醇凝胶完成品质提升研究。

“湖北省中药优势品种质控关键技术及应用”获得2019年湖北省科技进步奖一等奖;取得枳术通便颗粒处方及制备方法等发明专利授权3项。

3、生产工作

加大生产投入。投资1.8亿元启动“健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)”建设,主体工程完成70%,配套设施完成30%;小品种颗粒剂生产车间部分工程完成、GMP仓库改造投入使用;完成片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)丸剂、颗粒剂、散剂等车间GMP现场检查及再认证工作。

实施精益生产,修定完善各项执行标准及岗位SOP,进行5S管理,建立精益项目奖励机制、精益人才培养计划,有效结合信息化手段实现生产现场管理精益求精,提高生产效率的同时提升产品品质。

整合生产供应链体系,整合武汉及叶开泰国药两大生产基地,实现人、财、物等资源统筹兼顾,优化配置,通过产销联动、精细排产,合理生产,进一步节能降耗等,有效提升生产计划达成率,实现产品及时供应。优化质量管理体系,提升质量标准,严把产品质量关,合理调整人员和组织机构,加强培训与考核,全年市场抽检合格率100%。

优化安全生产防范体系,严格生产过程管控。重点对生产工艺技术及流程,易燃易爆、有毒有害等物品存放、使用及作业活动等关键风险点进行日常监测和定期排查,确保全年安全生产目标达成。

4、新业务发展

适时推进新业务发展,中医诊疗服务聚焦儿科特色,持续开展义诊、健康讲座等特色服务,以叶开泰中医药文化街区为核心发展文创旅游服务业,成功申报国家AAA级旅游景区、首批武汉市现代服务业集聚区、武汉市特色文化产业园等项目。大健康产业利用叶开泰古方开发出传统中药和创新养生产品,报告期内新增保健产品4个、药食同源产品3个,加强京东、天猫旗舰店等电商网络建设,新增健民滋补养生、叶开泰化妆品两个旗舰店,结合区域经销商代理合作门店直营控销等实现线上线下同步销售。

5、管理工作

优化人力资源管理,以“优服务、改结构、提人效”为重心,推进组织优化,实现人力成本下降;建立人力资源信息系统,实现组织、人员、考勤、薪酬福利智能化管理。持续完善激励机制,强化干部绩效管理,建立星级员工考核机制、专业技术评定机制等多元考核体系。

实施开源节流,建立预算执行考核机制,加强费用管控,降低管理成本;继续加强信息化体系建设,两化融合贯标顺利取得国家认证,商业公司、母公司信息化系统提升。

持续加强企业文化建设,开展读书分享会、小球比赛等文娱活动,“公司工会之家”荣获武汉市模范之家称号。二、报告期内主要经营情况

2019年公司营业收入223,893.71万元,同比增长3.58%,医药工业的营业收入同比增长13.93%,医药商业的营业收入同比下降4.88%。母公司营业收入同比增长16.89%叶开泰营业收入同比增长17.71%。

2019年归属于母公司的净利润9,149.03万元,同比增长12.65%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2020年初,受新冠病毒肺炎疫情影响,未来医改预计会在医防结合、分级诊疗、应急机制、互联网医疗等四个方向加强推进,并加大对薄弱环节的投入力度。随着国家投入的不断加大,人口老龄化、城镇化趋势加剧,以及消费升级,慢性病等多重因素影响,医药行业市场空间依然较大。

新《药品管理法》执行,飞检常态化,行业监管进一步趋严;医保控费、药品招标和两票制等政策深入,加速医药行业的去劣存优。

2020年医药行业仍然是机遇与挑战并存。

(二)公司发展战略

健民集团秉承葉開泰近400年的文化精髓,以发展传统中医药为核心,以儿科产品为特色,构建“智慧中医为体、精品国药为用”的中医国药新生态系统。

公司以健民品牌为统领,将“龙牡”打造成为儿童健康成长领导品牌,将“叶开泰”打造成为传统中医药领先品牌。

(三)经营计划

经营目标:2020年营业收入25.01亿元,净利润1.04亿元。

2020年将围绕“蝶变-跃迁”,突破思维,创新变革,持续推进健民集团健康、稳定、快速发展,确保年度经营计划的实现。

创新营销模式,实施精细化、数字化营销管理,变革组织架构和考核机制,加大品牌推广和广告投放力度,实现医院、连锁、药店三大领域的销售提升。

以市场为导向,加大儿童新制剂的开发力度,着重高端制剂及掩味技术研究,系统布局研发新项目,新立项儿童新制剂项目3项以上。

创新采购模式,保障优质药材供应;大力推行精益生产,以批次为核心,从人员、效率、质量、成本等方面全面实行量化管理;建设全过程质量数据分析体系,严格产品质量控制,提升产品质量;继续推进叶开泰智能制造基地一期项目建设,确保项目达产。

创新营销模式、渠道与机制,适时推进大健康业务发展;聚焦以儿科为特色病种的中医诊疗服务,推动文创旅游服务业务发展。

全面推行5S管理,持续加大信息化投入,提升管理效率;完善干部培养与培训体系,加大中青年干部培养,优化人才梯队,持续打造有出有进,规则导向,持续增长的活力组织。

(四)可能面对的风险

1、不可抗力风险

由于武汉市封城等抗疫管制措施,企业活动进一步延迟,物流通道受阻,公司一季度的药品销售受到一定的负面影响;国家集中优势医疗资源抗击疫情,短期内消费医疗和有选择性的医疗活动延迟,疫情全面结束还无法预计,疫情对公司2020年经营产生多大影响还无法预知。

应对措施:公司将根据市场和环境变化,调整销售策略,优化激励机制,努力保障2020年销售目标的达成。

2、政策变动风险

医药制造行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来,随着医药体制改革不断深入,国家对医药行业的管理力度也不断加大。医改控费、两票制、税务严查、药监新法等一系列政策措施的实施,为整个医药行业的未来发展带来重大影响,使公司面临行业政策变化的风险。

应对措施:公司将密切关注国家政策走势,加强对行业重大信息和敏感信息的分析,及时把握行业发展变化趋势,在保持产品稳健增长的同时,根据市场状况,适时调整产品结构与营销策略,充分发挥品牌、产品优势,提升公司整体竞争能力。

3、产品集中风险

报告期内公司产品龙牡壮骨颗粒、小金胶囊、健脾生血颗粒/片三者的合计销售收入占当期工业收入的54.73%,上述产品的生产及销售状况在较大程度上决定了公司的盈利水平,一旦其原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司积极加大优势品种培育,努力改善产品结构,提高市场竞争力。

4、原辅材料价格波动风险

中药行业的主要原材料为中药材,由于中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,因此其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系等外部因素变化的影响,构成原材料供应风险,将直接影响公司正常生产经营和利润水平。

应对措施:公司将强化市场预测分析,紧盯市场行情变化,通过对大宗物料实行战略性采购、特殊中药材实行规格等级优选来打破部分原料药市场垄断、有效成本控制;搭建互联网采购平台,完成包材、辅料平台建设、加快药材基地布局;通过优化供应商管理,控制全流程、推进信息化等手段促使采购管理日趋精细化。

5、受国家环保政策、原材料价格和人力成本上涨等因素影响,公司面临经营成本增加的风险。

应对措施:公司将加大环保投入,积极开展节能降耗,细化管理,合理控制成本。

6、市场竞争加剧的风险

随着国家推动医疗体制改革向纵深发展,“以量换价”等集采政策的落地执行,落标的药品将会转战药店等零售终端市场,加剧了零售终端市场竞争。公司药品以OTC为主,药店零售是主要的销售来源。

应对措施:公司将聚焦目标,提升品牌,全面加速核心业务发展;完善基础建设,加快在研项目进度,系统布局研发新项目;强化资源整合,补齐软硬件短板,深入推进精益生产工作,积极提升供应链体系综合效能。

7、研发风险

新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点。药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,可能面临临床疗效不足、安全性风险等问题,导致项目无法继续开发;产品上市后也可能面临市场接受度不高和经济回报不佳等风险。公司在研新药有16项,均可能面临上述风险,一旦研发失败,前期投入将无法挽回。

应对措施:公司将加强新药立项前的可行性研究,充分论证,谨慎新药立项。对于在研新药,将加强研发风险防控,优化考核机制和人才建设,加快研发进程,提高生产转化率。四、报告期内核心竞争力分析

2019年公司核心竞争力未发生变化。公司作为一家历史悠久和文化底蕴深厚的中药企业,始终坚持以质量为核心、研发为动力、人才为根本的经营宗旨,发挥资源优势,夯实核心能力,不断推进公司健康、稳定发展。

1、公司历史文化悠久,药品质量可靠。健民集团传承“叶开泰”近400年历史文化,秉承“遵古酌今、虔诚修合、宁缺毋滥、不好再来”的制造理念、“并蓄兼收,损己无欺”的经营理念,致力于精品中药制造与研发,从道地药材采购到产品销售至客户的每一个环节均精益求精,至诚至信,体现着健民人“修合虽无人见、存心自有天知”的堂训,在业内树立了良好的口碑和用户基础。

2、公司有较好的品牌优势。“健民”、“龙牡”商标先后被认定为中国驰名商标,其中“健民”品牌自2009年开始连续11年入选《中国500最具价值品牌》。

3、公司有较好的人才基础。公司建立了规范、科学、合理的"选人、育人、用人、留人"的人才机制,为员工提供有竞争力的薪资福利待遇和多样化培训、学习机会,形成“专业和管理”人才成长双通道、职等职级晋升的人才成长体系,能够吸引人、留住人和激励人。公司现有管理团队、员工队伍的综合素质、执业能力及忠诚度均较高。

4、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司研发团队本科以上学历达到78%,其中博士4人,专业分布合理,研发骨干人员均具备高级以上职称。公司设有湖北省暨武汉市中药现代化工程中心和企业博士后科研工作站,牵头组建了“武汉市特色中药产业技术创新联盟”,公司承担了一大批国家、省、市科技研发项目。

5、2019年公司拥有54项专利,其中发明专利32项,实用新型专利14项,外观专利8项。